Équipes

Une équipe regroupe des membres de l’organisation, avec un ou plusieurs responsables. Une personne peut faire partie de plusieurs équipes. L’Owner, les Admins, les Membres et les Lecteurs peuvent en faire partie, pas les membres Support. L’équipe d’une fiche est celle de son propriétaire.

Selon votre offre Réglages › Équipe et accès › Équipes L'Owner et les Admins

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1. 1Nouvelle équipe
2. 2Modifier une équipe

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Créer ou modifier une équipe

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1. Cliquez sur Nouvelle équipe, ou sur Modifier à côté d’une équipe.
2. Donnez un nom et, si vous voulez, une description.
3. Cochez les membres de l’équipe, puis activez l’interrupteur Responsable de ceux qui la dirigent.
4. Cliquez sur Créer l’équipe ou Enregistrer.

Supprimer une équipe ne retire personne de l’organisation : les membres gardent leurs fiches. La suppression est refusée tant que le lien de réservation de l’équipe a des demandes en attente ; une fois l’équipe supprimée, ce lien est désactivé.

À quoi servent les équipes

• Filtrer par équipe : les listes (« est dans l’équipe » sur un champ de personne), les tableaux de bord et le rapport de pipeline.
• Les droits : le périmètre Son équipe d’un profil de droits donne accès aux fiches des membres de ses équipes. Un responsable avec le périmètre « ses fiches » voit aussi celles des membres des équipes qu’il dirige.
• La réservation : chaque équipe peut avoir son lien de réservation ; seuls ses membres prennent, refusent ou remplacent les demandes qui en arrivent.
• Les workflows : le bloc Attribuer au prochain membre de l’équipe donne les fiches tour à tour (voir Blocs).

Après un changement d'offre

Si votre offre ne comprend plus les équipes, vous pouvez encore supprimer celles qui existent.

Demandez-le à Atlas

Atlas peut lister les équipes, en créer, les modifier et les supprimer, par exemple : « crée l’équipe Ventes Sud avec Hugo comme responsable ». Il vous demande de confirmer avant.