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Atlas

Répond à partir de cette aide et cite ses sources. 20 questions par jour.

Les intégrations

Une intégration est un compte d’un service externe que les blocs des workflows utilisent : Jira pour lire des tickets, une API protégée par une clé pour le bloc Requête HTTP, Stripe pour les tableaux de bord.

Selon votre offre Réglages › Intégrations › Outils Les administrateurs
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  1. 1Ajouter
  2. 2Une intégration
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La section Intégrations des automatisations : le bouton Ajouter, une intégration Jira vérifiée et une intégration En-tête HTTP non testée, chacune avec son bouton Supprimer.

Connecter un service

Section intitulée « Connecter un service »
  1. Cliquez sur Ajouter et choisissez le service : Jira, Stripe, HubSpot, Pipedrive, Airtable ou En-tête HTTP.
  2. Donnez un Libellé (le nom affiché dans les blocs) et les identifiants demandés : domaine, e-mail et jeton d’API pour Jira ; clé restreinte en lecture seule pour Stripe, ou connexion par la page de Stripe ; nom et valeur de l’en-tête pour une API.
  3. Connecter et tester : le CRM essaie vraiment la connexion. Une intégration « En-tête HTTP » ne peut être vérifiée qu’au premier appel d’un workflow.

Chaque intégration affiche son état : Vérifiée, Non testée ou Erreur. En cas d’erreur, supprimez-la et recommencez avec d’autres identifiants.

Dans les workflows

Section intitulée « Dans les workflows »

Les blocs Recherche Jira, Requête HTTP et les outils d’agent choisissent l’intégration à utiliser. Les intégrations de l’organisation ne servent qu’aux workflows des administrateurs : dans le workflow d’un autre membre, l’éditeur le signale comme un problème.

Importer ou synchroniser depuis une app

Section intitulée « Importer ou synchroniser depuis une app »

HubSpot, Pipedrive et Airtable copient leurs fiches dans le CRM. Sous l’intégration, Importer / Synchroniser ouvre l’assistant :

  1. Choisissez la source (contacts, entreprises, affaires, ou une table Airtable) et l’objet du CRM qui la reçoit.
  2. Relisez la correspondance des champs proposée et l’aperçu des premières lignes.
  3. Choisissez Importer maintenant, puis reprendre les changements toutes les 15 minutes ou Importer une seule fois.
  4. Laissez Laisser … remplacer les valeurs déjà remplies décoché pour ne remplir que les champs vides des fiches existantes.

Les contacts déjà présents sont reconnus par leur e-mail, les entreprises par leur domaine : rien n’est créé en double, même si vous recréez la synchronisation. Chaque synchronisation peut être mise en pause, relancée ou supprimée (les fiches importées restent). Si vous changez la correspondance, toutes les fiches de la source sont relues.

Brancher une app avec Atlas

Section intitulée « Brancher une app avec Atlas »

Dans Réglages › Intégrations › Outils, cliquez sur Brancher une app avec Atlas et nommez l’app (« Connecte mon app Shopify »). Atlas vous guide jusqu’au bout :

  • pour HubSpot, Pipedrive ou Airtable, il affiche un bouton Connecter qui ouvre le formulaire de connexion (votre clé n’apparaît jamais dans la conversation), propose la correspondance des champs, puis lance l’import après votre accord ;
  • pour toute autre app, il crée un workflow « Webhook entrant », affiche dans la conversation l’URL à coller dans l’app (ou dans Zapier, Make ou n8n), attend l’exemple que vous envoyez, propose la correspondance des champs, puis active le workflow quand vous êtes d’accord.

Réservé aux propriétaires et administrateurs de l’organisation.

Supprimer une intégration

Section intitulée « Supprimer une intégration »

Supprimer efface le secret chiffré du serveur et ses synchronisations. La suppression est refusée tant qu’un workflow actif l’utilise : désactivez ces workflows ou reliez leurs blocs à une autre intégration, puis recommencez. Les brouillons qui l’utilisaient devront être reliés à une autre.