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Atlas

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Une fiche en détail

Une fiche rassemble tout ce que le CRM sait d’un contact, d’une entreprise, d’une opportunité ou de tout autre objet : ses champs, ses échanges, ses réunions, ses fichiers et ses tâches.

Tous les plans Cliquez sur un nom dans une liste Tous les membres, selon leurs droits Essayer dans la démo
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  1. 1Nom et type de fiche
  2. 2Nouvel e-mail et les autres actions
  3. 3Le résumé
  4. 4Activité, réunions, fichiers
  5. 5Les tâches
  6. 6Les propriétés
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
La fiche de Camille Laurent : le nom, l'e-mail et l'entreprise, les boutons d'action, le résumé avec ses points en suspens, les onglets Activité, Réunions, Fichiers et Séquences, et à droite les tâches, le rendez-vous à venir et les propriétés.

L’en-tête et les actions

Section intitulée « L’en-tête et les actions »

Sous le nom : l’adresse e-mail (l’icône à côté la copie) et la fiche liée principale, comme l’entreprise d’un contact. Les boutons dépendent de l’objet et de vos droits :

  • Nouvel e-mail ouvre la fenêtre d’écriture (voir Écrire un e-mail).
  • Proposer des créneaux (contacts) prépare un e-mail avec vos disponibilités.
  • Demander à Atlas ouvre le panneau d’Atlas, qui sait de quelle fiche vous parlez.
  • Compléter avec l’IA cherche les champs vides (voir plus bas).
  • Transférer change le propriétaire (voir plus bas).
  • Lancer un workflow apparaît quand votre organisation a des automatisations à lancer à la main.
  • Archiver et la corbeille (voir Archiver, restaurer, supprimer).

Le résumé

Section intitulée « Le résumé »

Le bloc Résumé, écrit par l’IA à partir des e-mails et réunions liés à la fiche, tient en quelques phrases. En dessous :

  • En suspens : ce qui reste à faire ou ce qu’on attend, avec une échéance et une priorité quand les échanges en donnent. L’icône à droite d’un point en fait une tâche, Tout ajouter aux tâches les crée toutes.
  • Prochaine étape et Dernière interaction.

Le résumé se met à jour seul quand un nouvel e-mail arrive. Le menu … propose Régénérer pour le refaire entièrement. Il ne s’appuie que sur ce que vous avez le droit de lire : chacun a donc son propre résumé.

Les onglets

Section intitulée « Les onglets »
  • Activité : les e-mails, réunions, notes et documents, du plus récent au plus ancien. Sur une entreprise, on y trouve aussi l’activité de ses contacts ; sur une opportunité, celle de son contact et de son entreprise. Les e-mails privés d’un collègue y apparaissent masqués.
  • Réunions : les réunions de la fiche, quand l’enregistrement des réunions est en place ou qu’il y en a déjà.
  • Fichiers : les documents de la fiche. Voir Les fichiers d’une fiche.
  • Séquences (contacts, plans Growth et Scale) : les séquences d’e-mails où le contact est inscrit.
  • Revenus (entreprises reliées à Stripe) : l’abonnement, les factures et les paiements par mois.

Tâches et propriétés

Section intitulée « Tâches et propriétés »

La colonne de droite liste les Tâches de la fiche : le + en ajoute une, une case cochée la termine. Sur un contact ou une opportunité, un rendez-vous à venir pris par votre lien de réservation s’y affiche aussi, avec Reprogrammer et Annuler.

Dessous, les Propriétés : cliquez sur une valeur pour la modifier. Un astérisque marque un champ obligatoire, un cadenas un champ que vous ne pouvez pas modifier.

Compléter avec l’IA

Section intitulée « Compléter avec l’IA »
Compléter avec l'IA sur la fiche de Maxime Rousseau : 13 champs à compléter, 1 trouvé, 12 introuvables. Le Segment passe de vide à Mid-market avec 42 % de confiance et sa source, les boutons Accepter et Tout accepter, et la liste des champs introuvables.

Compléter avec l’IA cherche une valeur pour chaque champ vide de la fiche, dans vos e-mails, le CRM et, si elle est activée, la recherche web.

  • Chaque valeur trouvée montre l’ancienne et la nouvelle, la confiance du modèle et sa source (un e-mail, une page web, le CRM). Cliquez sur la source pour la vérifier.
  • Accepter l’enregistre, la croix l’écarte, Tout accepter enregistre toutes les valeurs trouvées.
  • Introuvables liste les champs sans information fiable.

Rien n’est modifié sans votre accord. Les champs remplis par Verdict (marqués d’une balance) lui sont laissés.

Transférer une fiche

Section intitulée « Transférer une fiche »
La fenêtre Transférer la fiche : Nouveau propriétaire, Ses opportunités ouvertes aussi, Ses tâches en cours aussi, Partager mes e-mails et réunions privés de cette fiche avec l'équipe, et un message facultatif.
  1. Cliquez sur Transférer (sur la fiche, ou dans la barre de sélection d’une liste pour plusieurs fiches).
  2. Choisissez le nouveau propriétaire.
  3. Pour un contact ou une entreprise, gardez cochées Ses opportunités ouvertes aussi et Ses tâches en cours aussi pour qu’elles suivent ; pour une opportunité, ses tâches.
  4. Cochez Partager mes e-mails et réunions privés si le nouveau propriétaire doit voir votre historique : sinon, il ne le voit pas.
  5. Ajoutez un message si besoin, puis Transférer.

Le transfert est immédiat. Le nouveau propriétaire reçoit une notification dans Aujourd’hui.

Liens

Section intitulée « Liens »