Le pipeline en Kanban
Les Opportunités s’affichent en Kanban : une colonne par étape (Lead, Qualifiée, Proposition, Gagnée, Perdue…), une carte par affaire. Faire avancer une affaire, c’est déplacer sa carte.
- 1Tableau ou Kanban
- 2Regroupé par Étape
- 3Une colonne : nombre et montant total
- 4Ajouter une carte
Lire le tableau
Section intitulée « Lire le tableau »- L’en-tête de chaque colonne donne le nombre de cartes et le total des montants de la colonne. Comme une liste, le Kanban charge les 200 premières fiches : au-delà, ces totaux ne portent que sur elles, affinez avec un filtre.
- Une carte montre le nom de l’affaire, jusqu’à trois champs (montant, clôture prévue…) et les fiches liées, comme l’entreprise.
- Cliquez sur une carte pour ouvrir l’opportunité.
Le bouton Champs des cartes (l’icône à trois colonnes) choisit les champs affichés sur les cartes. Tableau repasse en liste classique.
Déplacer une carte
Section intitulée « Déplacer une carte »Glissez la carte dans une autre colonne : l’étape de l’opportunité change aussitôt.
Sans glisser, survolez la carte et cliquez sur l’icône à deux flèches : Déplacer vers… liste les autres étapes, Ouvrir la fiche l’affiche.
Les tâches et les pipelines créés dans Modèle de données gardent en plus un ordre dans chaque colonne : glissez une carte plus haut ou plus bas, ou utilisez Monter et Descendre dans ce menu.
Ajouter une carte
Section intitulée « Ajouter une carte »Cliquez sur Ajouter en bas d’une colonne, tapez le nom puis Entrée : la carte est créée dans cette étape. Si l’objet a d’autres champs obligatoires, c’est le formulaire complet qui s’ouvre, avec l’étape déjà remplie. Nouvelle opportunité en haut de la page fonctionne aussi.
N’importe quel objet en colonnes
Section intitulée « N’importe quel objet en colonnes »Tous les objets peuvent passer en Kanban : choisissez Kanban, puis le champ des colonnes dans Regrouper par. Les projets par statut, les tâches par priorité, les entreprises par secteur…
Une carte se déplace d’une colonne à l’autre quand le champ s’y prête : liste de choix, oui / non, pays, fiche liée ou texte. Regroupées par nombre (par tranche) ou par date (par mois), les cartes restent à leur place.
Les étapes elles-mêmes (leurs noms, leurs couleurs, leur ordre) se règlent dans Modèle de données, sur le champ Étape. Une étape qui contient encore des fiches ne peut pas être supprimée.