Membres, rôles et invitations

La page Membres liste les personnes qui ont accès à votre organisation, leur rôle, leurs options et leur dernière activité. C’est là que vous invitez, changez les droits et retirez quelqu’un.

Tous les plans Réglages › Équipe et accès › Membres Tous les membres voient la liste ; l'Owner et les Admins la gèrent

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1. 1Inviter
2. 2Rôles et droits
3. 3Sièges
4. 4Rôle et options d'un membre
5. 5Invitations en attente
6. 6Propriété de l'organisation

Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.

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Les rôles

Le rôle est propre à chaque organisation : vous pouvez être Owner dans l’une et Membre dans une autre. Rôles et droits ouvre le tableau complet de ce que chaque rôle peut faire.

Rôle	Ce qu’il peut faire
Owner	Tout, y compris l’abonnement, les factures, l’export, la suppression de l’organisation et le transfert de propriété. Il y en a un seul.
Admin	Tout sauf la facturation, la suppression et le transfert de propriété. Un Admin ne nomme pas d’Admin et ne modifie ni ne retire un autre Admin.
Membre · toutes les fiches	Lit et modifie toutes les fiches de l’organisation.
Membre · ses fiches	Travaille sur ses propres contacts, entreprises, opportunités et tâches.
Lecteur	Lit les fiches, et selon votre offre les rapports et les tableaux de bord. Pas de messagerie ni d’enregistrement. Il ne compte pas de siège, dans la limite prévue par votre offre.
Support	Répond au chat client, rien d’autre. Il prend un siège Support, pas un siège du plan (voir Répondre aux visiteurs).

Les e-mails et les réunions restent privés à leur propriétaire : un Admin ne les lit pas, sauf s’ils ont été partagés.

« Ses fiches » en pratique

En plus de ses propres fiches, un membre « ses fiches » voit celles des membres des équipes qu’il dirige (voir Équipes) et les fiches sans propriétaire importées d’une boîte mail partagée qu’il lit.

Changer le rôle et les options d’un membre

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Le menu à côté du nom d’un membre change son rôle et ses options :

• Profil de droits : applique un profil de droits à la place des réglages ci-dessous.
• Automatiseur : le membre peut publier et lancer ses propres workflows.
• Modifier le modèle de données : le membre peut gérer les champs et objets propres à l’organisation.
• Visibilité des revenus : les montants Stripe que le membre voit dans les tableaux de bord et sur les fiches : Les siens, Tous ou Aucun.

Inviter des personnes

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1. Cliquez sur Inviter.
2. Saisissez une ou plusieurs adresses (jusqu’à 50), séparées par une virgule ou Entrée.
3. Choisissez le rôle, le périmètre des fiches et, si besoin, Automatiseur.
4. Cliquez sur Envoyer l’invitation. Chaque personne reçoit un lien valable 7 jours.

Seul l’Owner invite un Admin. Une invitation en attente réserve un siège. Dans Invitations en attente, Renvoyer envoie un nouveau lien (l’ancien ne marche plus) et Révoquer l’annule.

S’il ne reste pas de siège libre, la fenêtre indique combien il en manque. L’Owner peut les ajouter sur place (Ajouter des sièges et inviter), au prorata jusqu’à la prochaine facture ; un Admin doit demander à l’Owner d’en ajouter dans Abonnement.

Les sièges

La carte Sièges montre les sièges utilisés sur ceux de votre plan : les membres actifs, puis les invitations en attente qui réservent un siège. Les Lecteurs n’en prennent pas, dans la limite prévue par votre offre. Gérer les sièges ouvre Abonnement.

Retirer un membre

Retirer de l’organisation, dans le menu du membre, demande d’abord un repreneur. À la confirmation :

• ses fiches, ses workflows (désactivés puis réassignés), ses tableaux de bord, ses e-mails et activités partagés passent au repreneur ;
• sa connexion Google ou Outlook et ses jetons API et MCP de cette organisation sont révoqués tout de suite ;
• ses e-mails et réunions privés ne sont pas transférés ;
• son siège est libéré tout de suite. Le nombre de sièges facturés se change dans Abonnement.

Son compte Arcane n’est pas supprimé : il perd seulement l’accès à cette organisation.

Transférer la propriété

L’Owner ne peut pas quitter l’organisation sans la transmettre. Dans Propriété de l’organisation :

1. Cliquez sur Transférer la propriété et choisissez un Admin (nommez-en un d’abord s’il n’y en a pas).
2. Tapez le nom de l’organisation pour confirmer, puis Envoyer la demande.
3. Le nouvel Owner confirme par e-mail sous 7 jours. Rien ne change d’ici là, et vous pouvez Annuler le transfert.

Une fois confirmé, l’ancien Owner devient Admin.

Demandez-le à Atlas

Atlas peut lister les membres et les invitations, inviter quelqu’un s’il reste un siège, changer un rôle ou des options, révoquer une invitation et retirer un membre en choisissant le repreneur. Il vous demande de confirmer avant chaque changement. Ajouter des sièges payants et transférer la propriété restent dans cette page.