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Connecter Gmail ou Outlook

Connecter votre messagerie est l’étape qui donne vie au CRM : vos e-mails avec vos contacts arrivent sur leurs fiches, vos rendez-vous deviennent des réunions, et vous pouvez écrire depuis Arcane. Vous pouvez connecter un compte Google (Gmail et Google Agenda), un compte Outlook (Microsoft 365), ou les deux, et plusieurs comptes de chaque.

Tous les plans Réglages › E-mails › Boîtes mail Chaque membre connecte sa propre boîte Essayer dans la démo
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  1. 1Les boîtes partagées (admins)
  2. 2Synchroniser maintenant
  3. 3Connecter un compte Google
Survolez un numéro pour repérer la zone.
La page Réglages › E-mails › Boîtes mail : les boîtes partagées, puis la section Google avec Synchroniser maintenant, Connecter Google et un compte connecté.

Connecter un compte

Section intitulée « Connecter un compte »
  1. Ouvrez Réglages › E-mails › Boîtes mail (ou l’étape Messagerie du démarrage).
  2. Cliquez sur Connecter Google ou Connecter Outlook.
  3. Dans la fenêtre de Google ou de Microsoft, choisissez votre compte et acceptez les autorisations demandées.
  4. Vous revenez dans Arcane avec le message « Compte Google connecté » ou « Boîte Outlook connectée ». La première synchronisation démarre en arrière-plan.

La connexion passe par OAuth : Arcane ne voit ni ne stocke votre mot de passe, et vous pouvez déconnecter le compte à tout moment.

Le compte connecté

Section intitulée « Le compte connecté »

Chaque compte apparaît sous sa section, avec son état et ses options.

Un compte Google connecté : adresse, pastille Actif, badge Envoi autorisé, dernière synchronisation, interrupteurs Garder les pièces jointes et Email AI Filtering.
  • État : Actif, À reconnecter (l’accès a expiré), Déconnecté ou Erreur.
  • Envoi autorisé ou Lecture seule : en lecture seule, le bouton Autoriser l’envoi relance la connexion pour ajouter le droit d’envoyer.
  • Dernière synchronisation : la date du dernier passage.
  • Garder les pièces jointes : range les vrais fichiers reçus (PDF, documents ; pas les logos ni les images de signature) sur les fiches. Activé, l’historique est récupéré en arrière-plan.
  • Email AI Filtering : Verdict classe chaque e-mail reçu (opportunité, contact, tiers, notification, spam) et, quand il est sûr, Atlas crée le contact, l’entreprise ou l’opportunité. Seule la personne qui a connecté la boîte peut changer ce réglage. Sur le plan Free, le nombre d’e-mails classés par jour est limité.
  • Synchroniser maintenant : lance une synchronisation tout de suite, sans attendre le passage automatique.

Microsoft 365 : l’approbation administrateur

Section intitulée « Microsoft 365 : l’approbation administrateur »

Certaines entreprises interdisent à leurs employés d’autoriser seuls une application. Dans ce cas, la connexion Outlook affiche un message demandant l’approbation de l’administrateur Microsoft 365.

La section Outlook avec les boutons Synchroniser maintenant, Approbation administrateur et Connecter Outlook.
  1. Cliquez sur Demander l’approbation (ou Approbation administrateur).
  2. Un administrateur de votre compte Microsoft 365 accepte les autorisations : lire et envoyer le courrier, lire et écrire l’agenda.
  3. Au retour, le message « Approbation enregistrée » s’affiche : cliquez alors sur Connecter Outlook.

Reconnecter ou déconnecter

Section intitulée « Reconnecter ou déconnecter »
  • Quand un accès expire, un bandeau l’indique avec un bouton Reconnecter, et un point orange apparaît sur la rubrique E-mails des réglages.
  • Déconnecter arrête la synchronisation et supprime les jetons d’accès. Les e-mails déjà importés restent sur les fiches.

Liens

Section intitulée « Liens »