Archiver, restaurer, supprimer
Une fiche dont vous n’avez plus besoin peut être archivée : elle disparaît des listes mais rien n’est perdu. La suppression, elle, est définitive.
- 1Afficher les archivés
- 2Une fiche archivée
- 3Restaurer
Archiver
Section intitulée « Archiver »Sur la fiche, cliquez sur Archiver. Pour plusieurs fiches, cochez-les dans la liste puis Archiver dans la barre de sélection.
Une fiche archivée n’apparaît plus dans les listes, le Kanban, les recherches ni les choix de fiche liée. Ses e-mails, son activité et ses champs sont conservés, et elle reste accessible par son lien : un bandeau « Fiche archivée le … » s’affiche alors en haut. Juste après l’archivage d’une fiche, Annuler dans la notification la fait revenir.
Retrouver et restaurer
Section intitulée « Retrouver et restaurer »Dans la liste en tableau, cliquez sur Afficher les archivés. Les fiches archivées reviennent avec le badge Archivé, et une colonne Archivage donne la date et le bouton Restaurer. Sur la fiche elle-même, le bandeau propose aussi Restaurer.
Supprimer définitivement
Section intitulée « Supprimer définitivement »Cliquez sur la corbeille de la fiche, ou sur Supprimer dans la barre de sélection d’une liste. La fiche est supprimée pour toute l’équipe, sans retour possible, qu’elle soit archivée ou non.
Les e-mails restent dans le CRM. Quand vous supprimez un contact ou une entreprise depuis sa fiche, la fenêtre demande en plus ce que deviennent ses adresses (la suppression de plusieurs fiches depuis une liste ne le demande pas) :
- Continuer à proposer comme contact : rien ne change, l’adresse pourra revenir dans les contacts suggérés.
- Ne plus proposer l’adresse, ou personne de son domaine, ou Choisir les personnes du domaine une par une.
Une adresse écartée n’est plus proposée comme contact, ni dans les suggestions ni par Atlas. Ses e-mails restent synchronisés et classés dans l’Inbox. Ce choix ne vaut que pour vos boîtes, et se défait dans Réglages › E-mails › Contacts écartés.