Filtrer, regrouper et enregistrer une vue
Une liste montre toutes les fiches. Les filtres n’en gardent qu’une partie, le regroupement les range par section, et une vue enregistrée retient le tout pour y revenir d’un clic.
- 1Regrouper par
- 2Un groupe : nombre de fiches et total
- 3Filtrer
- 4Enregistrer comme vue
- Cliquez sur Filtrer, puis choisissez le champ. Pour un champ qui pointe vers une autre fiche, comme l’Entreprise d’un contact, un sous-menu filtre aussi sur les champs de cette fiche (par exemple le secteur de l’entreprise).
- Choisissez la condition : elle dépend du type de champ (contient, est, est l’un de, avant le, entre, est vide…).
- Indiquez la valeur, puis Ajouter le filtre.
Les filtres actifs s’affichent sous la barre d’outils. Quand il y en a plusieurs, une fiche doit les respecter tous. La croix d’un filtre le retire, Effacer les filtres les retire tous.
Si votre organisation a des équipes (plan Scale), un champ de personne comme le Propriétaire propose aussi est dans l’équipe : la liste ne garde que les fiches des membres de l’équipe choisie.
Regrouper
Section intitulée « Regrouper »Regrouper range les fiches en sections selon un champ : une liste de choix, oui / non, un pays, une relation (par entreprise, par propriétaire…), un texte, un nombre (par tranche) ou une date (par mois). Sur un tableau, vous pouvez aussi regrouper par un champ d’une fiche liée, par exemple les contacts par secteur de leur entreprise.
- Chaque groupe affiche son nombre de fiches et, si l’objet a des montants, leur total.
- La flèche replie ou déplie un groupe ; Tout replier et Tout déplier agissent sur tous.
- Ordre des groupes : Auto (l’ordre naturel du champ : l’ordre de ses choix, Oui avant Non, les tranches croissantes, les mois les plus récents d’abord ; pour un texte ou une fiche liée, les groupes les plus remplis d’abord), Nombre (les plus remplis d’abord) ou A → Z.
- Le + d’un groupe ouvre la création d’une fiche déjà rangée dans ce groupe.
- Les fiches sans valeur se retrouvent dans Sans valeur.
Regrouper en Kanban affiche chaque groupe en colonne (voir Le pipeline en Kanban).
Enregistrer une vue
Section intitulée « Enregistrer une vue »Dès que vous changez l’affichage, la barre des vues indique Vue modifiée. Réinitialiser revient à la vue d’origine, Enregistrer comme vue (ou Nouvelle vue) la garde.
- Donnez un nom à la vue, par exemple « Clients par pays ».
- Choisissez qui la voit : Moi uniquement, ou Toute l’équipe (réservé aux admins : la vue apparaît chez tout le monde, seuls les admins la modifient).
- Vérifiez Ce que la vue garde : l’affichage tableau ou Kanban, le regroupement et son ordre, les filtres, le tri et les colonnes. La recherche et les groupes repliés ne sont pas enregistrés.
- Cliquez sur Enregistrer la vue. Elle apparaît en onglet dans la barre des vues.
Sur la vue active, la petite flèche à côté de son nom propose Renommer, partager…, Enregistrer comme nouvelle vue… et Supprimer la vue. Si vous modifiez une vue que vous pouvez éditer, Enregistrer la met à jour. Supprimer une vue ne touche à aucune fiche. Une vue partagée porte une petite icône de personnes.