Créer son compte et son organisation

Pour utiliser Arcane CRM, vous créez d’abord votre compte (votre identité), puis une organisation : l’espace partagé avec votre équipe, où vivent vos contacts, entreprises et opportunités. Atlas vous guide ensuite en trois étapes, environ cinq minutes.

Tous les plans app.arcane-crm.com Toute personne qui s'inscrit

Créer votre compte

L’écran de connexion propose deux onglets : Se connecter et Créer un compte.

L'écran de connexion d'Arcane CRM avec les boutons Google et Microsoft, les onglets Se connecter et Créer un compte, le lien de connexion par e-mail et le SSO. — Survolez un numéro pour repérer la zone.

Ouvrez l’onglet Créer un compte.
Saisissez votre prénom, votre nom et votre e-mail professionnel.
Cliquez sur Recevoir un lien de connexion. Un e-mail vous est envoyé : le lien expire au bout de 15 minutes.
Ouvrez le lien depuis votre boîte mail. Les boutons Ouvrir Gmail et Ouvrir Outlook vous y emmènent directement. Rien reçu ? Le bouton Renvoyer devient actif après 30 secondes.

Le formulaire Créer un compte : prénom, nom, e-mail professionnel et bouton Recevoir un lien de connexion.

Vous pouvez aussi passer par Continuer avec Google, Continuer avec Microsoft ou Continuer avec Apple, quand ces boutons sont affichés : ils n’apparaissent que si la connexion correspondante est activée.

Créer votre organisation

Juste après l’inscription, Arcane vous demande de créer votre organisation.

Le formulaire Votre organisation : nom de l'entreprise, identifiant, pays, langue, fuseau horaire, nombre de sièges et acceptation des conditions.

Nom de l’entreprise : il s’affiche en haut à gauche de l’application.
Identifiant : rempli à partir du nom (lettres minuscules, chiffres et tirets). Vous pouvez le modifier.
Pays (TVA), langue et fuseau horaire : proposés d’après votre navigateur.
Combien de sièges prévoyez-vous ? : Juste moi, 2–5, 6–19 ou 20 et plus. À partir de 20 sièges, l’écran propose de nous contacter pour le plan Scale.
Cochez l’acceptation des CGU, de la politique de confidentialité et de l’accord de traitement des données (DPA).
Cliquez sur Créer l’organisation.

Vous devenez propriétaire de l’organisation. Vous pouvez en créer ou en rejoindre d’autres plus tard et passer de l’une à l’autre (voir Se repérer dans l’interface).

Les étapes de démarrage

Une fois l’organisation créée, Atlas vous accompagne en trois étapes. Chacune peut être passée et reprise plus tard.

Messagerie

Connectez votre compte Google (Gmail et Agenda) ou Outlook (Microsoft 365, e-mail et agenda). C’est l’étape qui permet à Atlas de préparer vos réunions et de repérer les e-mails sans réponse. Le détail est dans Connecter Gmail ou Outlook.

Équipe

Saisissez l’adresse de vos collègues et choisissez leur rôle : Admin, Membre · toutes les fiches, Membre · ses fiches ou Lecteur. Chacun reçoit un lien d’invitation valable 7 jours. Pendant l’essai, jusqu’à 19 sièges sont inclus.

Cette étape n’est proposée qu’aux personnes qui peuvent inviter (propriétaire ou admin).

Données

Choisissez comment remplir votre CRM :

Contacts suggérés depuis votre messagerie (recommandé si une boîte est connectée) : vos correspondants fréquents, cochés par défaut. Décochez ceux que vous ne voulez pas, puis cliquez sur Importer. Les entreprises sont créées à partir des domaines des adresses.
Données d’exemple : une entreprise fictive, Studio Lumen (exemple), deux contacts et une opportunité, pour tester. Elles se suppriment en un clic depuis le bloc « Bien démarrer ».
Importer un fichier CSV : ouvre l’import de contacts (voir Importer des contacts (CSV)).

Vous arrivez ensuite sur Aujourd’hui.