Parler à Atlas
Atlas est l’agent d’Arcane CRM. Il lit le CRM avec vos droits (fiches, e-mails, réunions, résumés, tableaux de bord) et cette aide, répond à vos questions et prépare des actions. Il ne modifie rien sans votre confirmation, sauf ce qu’il retient pour vous dans sa mémoire, qu’il vous montre avec Annuler.
- 1Le bouton Atlas (Ctrl J) ouvre le panneau
- 2Nouvelle conversation et vos conversations
- 3Les questions proposées pour cette page
- 4Votre question
Deux façons de lui parler
Section intitulée « Deux façons de lui parler »- La page Assistant (menu, en bas) : une conversation en pleine page, avec vos conversations à gauche. Utile pour une question générale ou un travail long.
- Le panneau : le bouton Atlas en haut de chaque page, ou Ctrl J (⌘ J sur Mac), ouvre Atlas sur le côté. La page reste utilisable. Sur une fiche, le bouton Demander à Atlas fait la même chose.
Quand la conversation est vide, Atlas propose des questions adaptées à la page où vous êtes. Cliquez-en une ou écrivez la vôtre, puis Entrée.
Lire une réponse
Section intitulée « Lire une réponse »- 1Les étapes : ce qu'Atlas a consulté
- Au-dessus de la réponse, N étapes se déplie pour montrer ce qu’Atlas a consulté (une recherche dans le CRM, un résumé, un e-mail…) et ce qu’il y a trouvé.
- Quand Atlas fait vérifier une pièce jointe par Verdict, la balance de Verdict s’affiche avec son verdict (par exemple « Vrai à 95 % »).
- Un graphique dans une réponse peut être épinglé à un tableau de bord avec Épingler au tableau.
- Un sélecteur d’effort de raisonnement s’affiche à côté de la zone de saisie quand plusieurs niveaux sont proposés (par exemple Rapide, Équilibré, Réfléchi) : plus haut, Atlas est plus lent et plus fin. Votre choix est gardé dans ce navigateur.
Le panneau et la page en cours
Section intitulée « Le panneau et la page en cours »- 1Retirer la page du contexte
- 2Les conversations
- 3Ouvrir en pleine page
- 4La carte à confirmer
- 5Une action attend votre réponse
Ouvert depuis une fiche, une réunion, un tableau de bord, un workflow ou une conversation du chat client, le panneau donne cette page à Atlas : « relance-la », « que s’est-il dit ? » suffisent. La pastille en haut indique la page en contexte ; sa croix la retire pour une question générale.
- L’icône d’horloge offre Nouvelle conversation et liste vos conversations sur cette page (ou vos conversations récentes, sans page en contexte).
- Ouvrir en pleine page reprend la conversation sur la page Assistant.
Confirmer ce qu’Atlas propose
Section intitulée « Confirmer ce qu’Atlas propose »Atlas peut créer ou modifier des fiches, des tâches, des tableaux de bord… mais chaque écriture s’arrête sur une carte Action proposée par Atlas qui montre exactement ce qui sera fait.
- Relisez la carte : le titre de l’action et les valeurs qui seront enregistrées.
- Cliquez Confirmer pour l’appliquer, ou Refuser. Quand plusieurs actions attendent, Tout accepter les confirme ensemble.
- Atlas reprend et dit ce qu’il a fait.
Tant qu’une action attend, un nouveau message l’annule. Dans la liste des conversations, « · à confirmer » signale celles qui attendent votre réponse.
Pour un e-mail, Atlas prépare un brouillon : la carte montre l’objet, les destinataires et le début du texte, et Ouvrir le brouillon le met dans la fenêtre d’écriture. Rien n’est envoyé sans vous.
Donner un extrait à Atlas
Section intitulée « Donner un extrait à Atlas »Sélectionnez un passage dans un e-mail, un résumé de fiche, un résumé ou une transcription de réunion, puis faites un clic droit :
- Demander à Atlas : le panneau s’ouvre avec l’extrait ; Atlas demande « Que faire de cet extrait ? ».
- Créer une tâche avec Atlas : Atlas propose une tâche tirée de l’extrait, à confirmer.
- Garder en note pour la réponse (e-mails de l’Inbox) : le passage est gardé pour la réponse à cet e-mail.
- Copier.
L’extrait est traité comme une donnée : une consigne écrite dedans n’est jamais suivie.
Vos conversations
Section intitulée « Vos conversations »Vos conversations sont privées : vos collègues ne les voient pas. Celles commencées depuis une fiche portent « · fiche ». Supprimer une conversation (icône de corbeille dans la liste) l’efface définitivement ; les fiches du CRM ne changent pas.