Les rapports écrits par Atlas

Un rapport enregistré est une question que vous posez une fois : Atlas choisit les chiffres qui y répondent, puis réécrit l’analyse avec les chiffres du moment, à la demande ou à date fixe.

Selon votre offre Rapports › Rapports écrits par Atlas Chaque membre crée les siens ; seuls son créateur et les administrateurs le modifient Essayer dans la démo

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Créer un rapport

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1. Nouveau rapport, ou un modèle : Revue du pipeline de la semaine, Activité de l’équipe, Prévision du trimestre, Revenus et churn.
2. Écrivez votre demande (par exemple : où en est le pipeline ce trimestre et quelles affaires risquent de glisser ?). Le nom est facultatif : Atlas en propose un.
3. Choisissez la période et l’envoi : aucun, Chaque lundi ou Chaque mois.
4. Créer et générer : Atlas écrit la première version.

Lire un rapport

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1. 1Période
2. 2Planification
3. 3PDF
4. 4Régénérer
5. 5Synthèse
6. 6Une section
7. 7Recommandations
8. 8Fiches citées

Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.

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Une version contient une synthèse, une section par requête (son graphique et son analyse), des recommandations et les fiches citées, qui s’ouvrent d’un clic.

• Régénérer écrit une nouvelle version avec les chiffres du moment. Les versions précédentes restent dans le menu Version.
• PDF télécharge la version affichée.
• La période et la planification se changent en haut du rapport ; Prochain envoi indique la date suivante. Sur un rapport partagé par quelqu’un d’autre, elles restent celles de son créateur.

Des chiffres calculés, une analyse écrite

Les chiffres viennent du moteur de requêtes du CRM, calculés avec vos droits ; Atlas n’écrit que le texte. Chaque nombre de l’analyse renvoie à un chiffre calculé, et une phrase qui contient un nombre sans source est retirée. Si l’IA échoue, la version garde les chiffres à jour sans commentaire.

Envoi planifié

Avec Chaque lundi ou Chaque mois, le rapport est réécrit à 7 h (heure de Paris), le lundi ou le 1er du mois, pour la personne qui l’a créé : elle le reçoit par e-mail et dans une alerte d’Aujourd’hui.

Partager

Partager avec l’équipe (menu …) rend le rapport visible par tous les membres. Chacun y génère sa propre version, calculée avec ses droits : personne ne voit les chiffres d’un autre. Seuls son créateur et les administrateurs de l’organisation le renomment, le partagent, le planifient ou le suppriment ; la suppression efface toutes ses versions.

Astuce

Vous pouvez aussi demander un rapport à Atlas dans le panneau de l’assistant : il prépare le rapport et vous demande de confirmer avant de l’enregistrer.