Entreprises et domaines
Le domaine d’une entreprise (nebula.io pour Nébula Systems) relie automatiquement ses contacts : tout contact du CRM dont l’adresse est en @nebula.io est rangé chez Nébula Systems, sans que vous ayez à le faire. Un simple correspondant devient contact quand vous l’importez (voir Les contacts suggérés).
- 1L'entreprise
- 2Le domaine
- 3Le résumé, contacts compris
Un contact trouve son entreprise
Section intitulée « Un contact trouve son entreprise »Quand un contact est créé, ou que son adresse change, et que son champ Entreprise est vide :
- le CRM regarde le domaine de son adresse e-mail ;
- si une entreprise a ce domaine, le contact lui est rattaché ;
- sinon, l’entreprise est créée, avec un nom tiré du domaine (
kairos.aidonne « Kairos »), puis le contact lui est rattaché.
Un champ Entreprise déjà rempli n’est jamais remplacé : si vous avez choisi une autre entreprise, votre choix reste.
Une entreprise trouve ses contacts
Section intitulée « Une entreprise trouve ses contacts »Quand vous créez une entreprise avec un domaine, les contacts de ce domaine qui n’ont pas encore d’entreprise lui sont rattachés tout de suite. Puis, si l’IA est disponible, elle complète en arrière-plan les champs vides de l’entreprise (secteur, effectif, site web…) à partir des e-mails échangés avec ce domaine et, si elle est activée, de la recherche web. Comptez quelques secondes ; si les champs restent vides, rechargez la page. Le nom tiré du domaine peut aussi être remplacé par le vrai nom de l’entreprise, tant que vous ne l’avez pas modifié.
Ce que montre la fiche d’une entreprise
Section intitulée « Ce que montre la fiche d’une entreprise »- Le résumé et l’onglet Activité couvrent l’entreprise et tous ses contacts : vous voyez d’un coup d’œil où en est le compte.
- Le champ Pièces jointes rassemble aussi les pièces jointes des e-mails de ses contacts.
- L’avatar est l’icône du site de l’entreprise. Pour un contact, c’est sa photo Gravatar s’il en a une, sinon l’icône du site de son entreprise, sinon ses initiales.
Ne plus proposer un domaine
Section intitulée « Ne plus proposer un domaine »Quand vous supprimez une entreprise, la fenêtre propose aussi Ne plus proposer personne de ce domaine : ses correspondants ne vous seront plus suggérés comme contacts (voir Archiver, restaurer, supprimer).