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Modèle de données

Le modèle de données décrit ce que contient chaque fiche : ses champs, leur type, leurs choix. Vous y ajoutez les champs propres à votre activité et vos propres objets. Ce que vous créez ici n’existe que dans votre organisation.

Tous les plans, limites selon votre offre Menu de gauche › Modèle de données L'Owner, les Admins et les membres qui ont le droit « Modifier le modèle de données »
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  1. 1L'objet affiché
  2. 2Nouvel objet
  3. 3Créer un pipeline
  4. 4Ajouter un champ
  5. 5Un champ système
  6. 6Masquer dans votre organisation
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
La page Modèle de données : la liste des objets à gauche avec Nouvel objet et Créer un pipeline, et les champs des contacts avec Ajouter un champ, les badges Système et les boutons pour masquer un champ.

L’Owner donne le droit Modifier le modèle de données à un membre depuis la page Membres. Sans ce droit, la page indique que l’accès est réservé.

Ajouter un champ

Section intitulée « Ajouter un champ »

Contacts, entreprises, opportunités et tâches acceptent des champs propres à votre organisation, marqués Votre organisation.

La fenêtre Nouveau champ : le libellé, la clé technique qui commence par cf_, les quatorze types de champ et l'interrupteur Requis.
  1. Choisissez l’objet à gauche, puis cliquez sur Ajouter un champ.
  2. Saisissez le Libellé. La clé technique se remplit seule (elle commence par cf_) ; vous pouvez la changer avant de créer le champ, pas après.
  3. Choisissez le Type : texte, texte long, nombre, décimal, montant (avec sa devise), case à cocher, date, date et heure, sélection, sélection multiple, e-mail, lien, téléphone ou pays.
  4. Pour une sélection, ajoutez les choix et leurs couleurs. Vous pouvez activer Remplir avec Verdict : Verdict choisit la valeur sur les fiches où le champ est vide, sans jamais remplacer une valeur saisie (voir Verdict).
  5. Activez Requis si le champ doit être rempli à la création, puis cliquez sur Créer le champ.

Le type ne change plus une fois le champ créé. Les champs de l’organisation ne peuvent pas être des relations ni des fichiers. Le nombre de champs dépend de votre offre.

Pour modifier un champ de votre organisation, cliquez sur son crayon. Le supprimer efface ses valeurs sur toutes les fiches, définitivement. Retirer un choix encore utilisé est refusé : déplacez d’abord les fiches concernées, ou renommez simplement le choix.

Masquer un champ commun

Section intitulée « Masquer un champ commun »

Les autres champs viennent d’Arcane et sont les mêmes pour toutes les organisations. Vous ne pouvez pas les modifier, mais l’œil Masquer dans votre organisation les retire de vos listes et les replie dans vos fiches. Les valeurs sont gardées ; un clic sur l’œil les fait revenir.

Les champs marqués Système ou Verrouillé sont nécessaires au CRM : ils restent toujours affichés. Par exemple le prénom, le nom, l’e-mail, l’entreprise et le propriétaire d’un contact, ou l’étape, le montant et la date de clôture d’une opportunité.

Créer un objet ou un pipeline

Section intitulée « Créer un objet ou un pipeline »

Un objet est une liste de fiches à vous : projets, factures, tickets… Un pipeline est un objet dont les fiches avancent d’étape en étape, affiché en Kanban.

La fenêtre Nouveau pipeline : l'icône, le nom au singulier et au pluriel, et les étapes avec leur couleur, dans l'ordre des colonnes.
  1. Cliquez sur Nouvel objet ou Créer un pipeline.
  2. Choisissez une icône, puis le nom au singulier et au pluriel.
  3. Pour un pipeline, listez les étapes dans l’ordre des colonnes, avec leur couleur (deux au moins).
  4. Cliquez sur Créer l’objet ou Créer le pipeline. L’objet apparaît dans le menu de gauche, sous Objets.

Un nouvel objet a un champ Nom et un propriétaire ; ajoutez-lui ensuite vos champs. Cliquez sur son icône pour la changer et sur Renommer pour changer son nom ; les étapes d’un pipeline se modifient dans le champ Étape. Le nombre d’objets et l’accès aux pipelines dépendent de votre offre.