Se repérer dans l'interface
Arcane CRM tient sur un seul écran : un menu à gauche pour aller d’une partie à l’autre, une barre en haut pour chercher, appeler Atlas et ouvrir votre menu, et la page en cours au centre.
- 1Votre organisation, votre plan et votre rôle
- 2Le menu : travail du jour, objets, outils
- 3Rechercher partout (Ctrl K)
- 4Ouvrir Atlas (Ctrl J)
- 5Votre menu : thème, profil, aide
Le menu de gauche
Section intitulée « Le menu de gauche »En haut du menu, le nom de votre organisation, avec votre plan et votre rôle. Cliquez dessus pour passer à une autre organisation ou en créer une.
Viennent ensuite :
- Aujourd’hui, Inbox, Séquences, Réunions et Signatures : votre travail du jour.
- Chat client, quand le chat est activé pour votre organisation.
- Objets : vos listes de fiches, Contacts, Entreprises, Opportunités, Tâches et les objets propres à votre organisation.
- En bas : Assistant (la conversation avec Atlas), Tableaux de bord, Rapports, Automatisations, Modèle de données (pour les admins et les membres qui en ont le droit) et Réglages.
L’élément de la page en cours est surligné en violet. Sur un écran étroit, le menu se réduit à ses icônes : survolez une icône pour voir son nom.
Rechercher partout : Ctrl K
Section intitulée « Rechercher partout : Ctrl K »Le champ Rechercher… de la barre du haut ouvre la palette de commandes. Raccourci : Ctrl K (⌘ K sur Mac).
Tapez quelques lettres pour chercher dans tous les objets à la fois. Sans rien taper, la palette propose :
- les fiches récentes de chaque objet ;
- Créer une fiche de n’importe quel objet ;
- la navigation : aller aux listes, ouvrir les réglages, gérer l’équipe, passer en thème clair ou sombre ;
- les actions d’organisation : changer d’organisation, en créer une, inviter.
Naviguez avec les flèches ↑ ↓, ouvrez avec Entrée, fermez avec Échap.
Atlas : Ctrl J
Section intitulée « Atlas : Ctrl J »Le bouton Atlas, avec la boule, ouvre le panneau de l’agent sur le côté de l’écran. Raccourci : Ctrl J (⌘ J sur Mac). Le panneau tient compte de la page où vous êtes : ouvert sur une fiche, Atlas travaille sur cette fiche.
Le menu utilisateur
Section intitulée « Le menu utilisateur »Votre avatar, tout à droite, ouvre votre menu.
- Thème : Clair, Sombre ou Système (suit le réglage de votre ordinateur).
- Mon profil : votre prénom, votre nom et la langue de l’application.
- Réglages : toutes les options, rangées par rubrique.
- Aide : ouvre cette documentation, dans votre langue.
- Se déconnecter.
Plusieurs organisations
Section intitulée « Plusieurs organisations »Si vous êtes membre de plusieurs organisations, passez de l’une à l’autre depuis le nom en haut du menu ou depuis la palette. Raccourci direct : Ctrl ⇧ puis le chiffre de l’organisation, de 1 à 9 (⌃ ⇧ sur Mac). Chaque organisation a ses propres fiches, membres et réglages.