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Écrire un e-mail

Vous écrivez vos e-mails sans quitter le CRM. La fenêtre d’écriture s’ouvre en bas à droite et ne bloque pas la page : vous pouvez continuer à consulter une fiche pendant que vous écrivez. L’e-mail part de votre propre boîte Gmail ou Outlook, comme si vous l’aviez écrit dans votre messagerie.

Tous les plans Fiche › Nouvel e-mail, ou une adresse e-mail n'importe où Membres avec une boîte mail connectée autorisée à envoyer
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  1. 1La fenêtre d'écriture, sans bloquer la page
  2. 2Le compte qui envoie
  3. 3Rédiger avec l'IA
  4. 4Appliquer un modèle
  5. 5Envoyer
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
Une fiche contact avec la fenêtre Nouvel e-mail ouverte à droite : De, À, Objet, Rédiger avec l'IA, le message, Modèle et Envoyer.

Ouvrir la fenêtre

Section intitulée « Ouvrir la fenêtre »
  • Sur une fiche, cliquez sur Nouvel e-mail : le destinataire est déjà rempli.
  • Cliquez sur une adresse e-mail n’importe où dans le CRM.
  • Dans l’Inbox, Répondre ou une réponse préparée par Atlas ouvrent la fenêtre en réponse, dans le même fil.

En haut à droite, réduisez la fenêtre, agrandissez-la ou fermez-la. Fermer garde le brouillon : il est enregistré dans ce navigateur et revient quand vous rouvrez la fenêtre au même endroit (« Brouillon restauré »). La corbeille, en bas, le supprime.

Les champs

Section intitulée « Les champs »
  • De : le compte qui envoie. Ce sont vos boîtes Google ou Outlook autorisées à envoyer, et les boîtes partagées auxquelles vous avez accès.
  • À, et Cc / Cci à droite : tapez une adresse puis Entrée.
  • Objet, puis le message.
  • Pour une réponse, Inclure le message d’origine ajoute l’e-mail cité sous le vôtre.

Le bas de la fenêtre résume l’envoi (« Envoi à … depuis … ») et signale ce qui manque : destinataire, objet ou message vide.

Écrire avec l’IA

Section intitulée « Écrire avec l’IA »
La fenêtre d'écriture avec Rédiger avec l'IA ouvert : la consigne, le choix du ton Neutre, Amical ou Formel, et le bouton Générer.
  1. Cliquez sur Rédiger avec l’IA.
  2. Écrivez la consigne, par exemple « relancer sur la proposition envoyée mardi et proposer un créneau jeudi ».
  3. Choisissez le ton : Neutre, Amical ou Formel, puis Générer.
  4. La proposition s’affiche : Remplacer le message, Insérer à la suite ou Ignorer.

L’IA s’appuie sur la fiche du contact, le fil en cours, ses opportunités, réunions et tâches ouvertes. La ligne Contexte utilisé dit ce qu’elle a lu, et Sources web les pages consultées si elle a cherché sur le web.

Quand le message a déjà du texte, le bouton devient Modifier avec l’IA : Corriger les fautes, Raccourcir, Plus chaleureux, Plus formel, ou une consigne libre avec Modifier le brouillon.

Corriger un passage

Section intitulée « Corriger un passage »

Sélectionnez un passage du message : une barre propose Corriger, Reformuler, Raccourcir ou Plus formel. Vous pouvez aussi écrire votre demande, puis Modifier maintenant ou Ajouter en commentaire. Les commentaires s’empilent dans Commentaires pour l’IA, et chaque proposition se garde avec Accepter ou se jette avec Rejeter.

Modèles et pièces jointes

Section intitulée « Modèles et pièces jointes »
  • Modèle applique un modèle de mail de votre organisation ou un des vôtres. Les champs comme le prénom du contact sont remplis à partir de la fiche. Avec un modèle mis en page, votre texte prend la place prévue dans la mise en page.
  • Le trombone joint des fichiers depuis votre ordinateur. La taille totale des pièces jointes d’un envoi est limitée.

Après l’envoi

Section intitulée « Après l’envoi »

Cliquez sur Envoyer. L’e-mail part de votre boîte et s’ajoute aussitôt à la timeline des contacts destinataires. S’il n’est pas encore visible dans le CRM, il apparaîtra à la prochaine synchronisation : inutile de le renvoyer.

Liens

Section intitulée « Liens »