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Les tableaux de bord

Un tableau de bord rassemble des widgets : un chiffre clé, une courbe, des barres, un entonnoir, un tableau ou une liste, calculés sur vos fiches du CRM, vos séquences ou vos données Stripe.

Selon votre offre Menu › Tableaux de bord Chaque membre crée les siens ; seul son créateur modifie un tableau Essayer dans la démo
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  1. 1Demander un graphique à Atlas
  2. 2Nouveau
  3. 3Filtrer
  4. 4Un tableau partagé
  5. 5Les modèles
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
La page Tableaux de bord : la barre pour demander un graphique à Atlas et ses suggestions, les filtres Tous, Personnels et Partagés, un tableau partagé Revenus & clients, puis trois modèles prêts à l'emploi.

Créer un tableau de bord

Section intitulée « Créer un tableau de bord »
  • Nouveau crée un tableau vide : donnez-lui un nom et choisissez s’il est partagé.
  • Partir d’un modèle : Revenus SaaS (MRR, nouveau MRR, churn, impayés), Pipeline commercial (opportunités par étape, montant ouvert, gagnées par mois) ou Facturation (factures émises, encaissées, en retard). Un modèle qui lit Stripe affiche Stripe à connecter tant que Stripe n’est pas relié : Connecter mène aux intégrations.

Partager avec l’équipe rend le tableau visible par tous les membres de l’organisation. Chacun y voit les chiffres que ses droits autorisent : deux personnes peuvent lire des valeurs différentes sur le même widget. Les filtres Personnels et Partagés trient la liste.

Lire un tableau

Section intitulée « Lire un tableau »
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  1. 1Propriétaire
  2. 2Période
  3. 3Actualiser
  4. 4Ajouter un widget
  5. 5Options du tableau
  6. 6Un widget
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
Le tableau Revenus & clients : les filtres Toute l'organisation et 12 derniers mois, le bouton Actualiser, Atlas, Widget et le menu du tableau, puis les widgets MRR, Nouveau MRR, Churn MRR, Factures en retard, l'évolution du MRR et le MRR par plan.
  • Le propriétaire limite les chiffres à toute l’organisation, à vos comptes, à une équipe ou à un membre. Un widget sur un objet sans propriétaire l’indique et reste calculé sur toutes ses fiches.
  • La période va des 7 derniers jours aux 24 derniers mois (12 derniers mois par défaut). Un chiffre clé la compare à la période précédente.
  • Un widget Stripe indique quand les données ont été copiées depuis Stripe pour la dernière fois. Actualiser recalcule le tableau.
  • Sur un widget du CRM, cliquez sur un chiffre, une barre ou une ligne pour voir les fiches derrière ce chiffre.

Ajouter et modifier des widgets

Section intitulée « Ajouter et modifier des widgets »
La fenêtre Nouveau widget : titre, source CRM, Stripe ou Séquences, objet, mesure et champ, regroupement, période, visualisation, largeur, et l'aperçu calculé sur vos données.
  1. Widget ouvre l’éditeur. Choisissez la source : CRM (un objet, une mesure comme le nombre ou la somme d’un champ, un regroupement, le champ de date qui situe les fiches dans la période), Stripe (MRR, mouvements du MRR, abonnements, factures, clients) ou Séquences (inscrits, réponses, rendez-vous, taux de réponse…).
  2. Choisissez la visualisation et la largeur (de 1/4 à pleine largeur). L’aperçu se calcule sur vos vraies données.
  3. Ajouter. Glissez un widget par sa poignée pour le déplacer ; son menu … le modifie ou le retire.

Le menu … du tableau le renomme, le partage ou le rend personnel, garde la période choisie par défaut, ou le supprime avec ses widgets. Un tableau compte 40 widgets au plus.