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Profils de droits

Un profil de droits décide, objet par objet, des fiches qu’un membre voit, crée, modifie et supprime, et des actions qu’il peut faire. Vous le créez une fois, puis vous l’attribuez à plusieurs membres.

Selon votre offre Réglages › Équipe et accès › Profils de droits L'Owner et les Admins
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  1. 1Nouveau profil
  2. 2Modifier un profil
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
La page Profils de droits : chaque profil avec le nombre de membres qui l'ont, sa date de modification et le bouton Modifier, et le bouton Nouveau profil.

Créer un profil

Section intitulée « Créer un profil »
L'éditeur d'un profil : le nom, le tableau des objets avec Voir, Créer, Modifier et Supprimer, la règle Tous les autres objets et les règles propres, puis les actions et les revenus visibles.
  1. Cliquez sur Nouveau profil et donnez-lui un nom (unique dans l’organisation).
  2. Réglez la ligne Tous les autres objets : c’est la règle par défaut de chaque objet.
  3. Pour un objet qui doit faire exception, activez son interrupteur (Règle propre) et réglez sa ligne.
  4. Choisissez les actions permises et les revenus visibles.
  5. Cliquez sur Créer le profil.

Pour chaque objet, Voir, Modifier et Supprimer prennent un périmètre, et Créer se coche :

Périmètre Fiches concernées
Aucune Aucune fiche de cet objet.
Ses fiches Celles dont le membre est propriétaire, plus celles des membres des équipes qu’il dirige.
Son équipe Celles des membres de ses équipes.
Toutes Toutes les fiches de l’objet.

Modifier et Supprimer ne vont jamais au-delà de Voir, et sans Voir, pas de Créer. Les fiches sans propriétaire importées d’une boîte mail partagée que le membre lit comptent aussi pour la lecture et la modification. Sur un objet sans champ propriétaire, seuls Aucune et Créer comptent.

Actions :

  • Importer un CSV, sur les objets où il peut créer ;
  • Modifier en masse : modifier, transférer, archiver ou supprimer plusieurs fiches à la fois ;
  • Workflows : créer, publier et lancer ses propres workflows (remplace l’option Automatiseur) ;
  • Modèle de données : gérer les champs et objets propres à l’organisation ;
  • Intégrations : connecter et gérer les intégrations de l’organisation.

Revenus visibles règle les montants Stripe dans les tableaux de bord et sur les fiches : Aucun, Ses entreprises ou Tout.

Attribuer un profil

Section intitulée « Attribuer un profil »

Dans Membres, ouvrez le menu d’un membre et choisissez Profil de droits. Le profil remplace alors ses réglages de membre (périmètre, Automatiseur, modèle de données, revenus). Il ne s’applique ni aux Admins ni à l’Owner, qui ont tous les droits.

Les mêmes règles valent partout : listes et fiches, import CSV, transfert de fiches, Atlas et les clients MCP.

Modifier ou supprimer un profil

Section intitulée « Modifier ou supprimer un profil »

Modifier ouvre le même éditeur ; les changements valent pour tous les membres qui ont le profil. Supprimer un profil remet ses membres sur leurs réglages de membre.