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Atlas

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Construire un workflow

L’éditeur s’ouvre quand vous cliquez sur un workflow. À gauche les blocs disponibles, au centre le canevas, à droite les paramètres du bloc choisi, ses problèmes et les exécutions.

Selon votre offre Automatisations › un workflow Chaque membre modifie les brouillons ; publier : administrateurs, ou l'auteur avec l'option Automatiseur Essayer dans la démo
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  1. 1La palette de blocs
  2. 2Le bloc sélectionné
  3. 3Ses paramètres
  4. 4Demander à Atlas
  5. 5L'état du workflow
  6. 6Enregistrer
  7. 7Publier les modifications
Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.
L'éditeur du workflow Opportunité gagnée : la palette de blocs à gauche, le canevas avec le déclencheur, la condition Gagnée ? sélectionnée et ses deux branches, et à droite les paramètres de la condition.

Ajouter et relier des blocs

Section intitulée « Ajouter et relier des blocs »
  1. Cherchez un bloc dans la palette, puis cliquez dessus ou glissez-le sur le canevas. La palette range les Blocs de base (déclencheurs, CRM, sources, logique, IA, outils), les Modules du CRM (e-mail, agenda, réunions, signature, chat client, séquences) et les Intégrations.
  2. Reliez la sortie d’un bloc à l’entrée du suivant en tirant un lien entre leurs ports. Une condition a deux sorties (Vrai et Faux) ; d’autres blocs en ont une par résultat possible.
  3. Cliquez sur un bloc pour régler ses paramètres dans le panneau de droite.

Le détail de chaque déclencheur et de chaque bloc est dans Les déclencheurs et Les blocs.

Le menu d'un bloc : Modifier les paramètres, Renommer, Dupliquer, Copier, Coller, Détacher les liens et Supprimer.

Le clic droit sur un bloc ouvre son menu : modifier, renommer, Dupliquer (Ctrl+D), copier-coller (Ctrl+C, Ctrl+V), Détacher les liens, Supprimer (Suppr). Sur un lien : le supprimer. Sur le fond du canevas : ajouter un bloc à cet endroit, coller, tout sélectionner, ajuster la vue ou Réorganiser les blocs.

Les paramètres d’un bloc

Section intitulée « Les paramètres d’un bloc »

Le panneau Paramètres montre ce que fait le bloc, son Libellé (le nom affiché sur le canevas et dans les exécutions), ses champs, et parfois des Paramètres avancés. Un astérisque marque un champ obligatoire.

Un champ peut contenir une expression entre doubles accolades, remplacée à l’exécution :

Expression Valeur
{{ $json.… }} L’entrée du bloc, c’est-à-dire la sortie du bloc précédent. Après un déclencheur « Événement CRM », {{ $json.body.record.stage }} est l’étape de la fiche.
{{ $node.<identifiant>.… }} La sortie d’un bloc en amont, par son identifiant (affiché sous le nom du bloc dans le panneau).
{{ $now }}, {{ $today }} La date et l’heure actuelles, la date du jour.

Tapez {{ ou cliquez sur le bouton { } d’un champ pour choisir parmi les champs disponibles plutôt que de les écrire.

Enregistrer, activer, publier

Section intitulée « Enregistrer, activer, publier »
  • Enregistrer garde le brouillon. Si quelqu’un l’a modifié ailleurs entre-temps, un bandeau vous demande de recharger la page.
  • Activer publie la version enregistrée : elle se déclenche toute seule dès lors (événements, planifications). Les modifications non enregistrées sont d’abord enregistrées.
  • Sur un workflow actif, vos changements ne tournent pas tant que vous n’avez pas cliqué Publier les modifications : la version publiée reste celle qui s’exécute. Une fois la nouvelle version publiée, une exécution encore en cours sur l’ancienne (par exemple en attente d’une validation) s’arrête en erreur à son bloc suivant.
  • Exécuter maintenant lance la version publiée : voir Suivre les exécutions.

Activer, publier, exécuter, désactiver et supprimer sont réservés aux administrateurs et à l’auteur du workflow qui a l’option Automatiseur ; les autres membres voient Activation : administrateurs, ou propriétaire avec l’option Automatiseur.