Les listes de fiches

Chaque objet du CRM a sa liste : Contacts, Entreprises, Opportunités, Tâches, et les objets ajoutés par votre organisation. Elles sont toutes rangées dans le menu, sous Objets, et fonctionnent de la même façon. Seule exception : les objets créés pour votre seule organisation ont une liste plus simple, sans vues enregistrées ni import CSV.

Tous les plans Menu › Objets › Contacts, Entreprises… Tous les membres, selon leurs droits Essayer dans la démo

La liste des entreprises : la recherche, Afficher les archivés, le choix Tableau ou Kanban, Regrouper, Filtrer, les colonnes, Importer (CSV), Nouvelle entreprise, la barre des vues et le tableau. — Survolez un numéro pour repérer la zone. Cliquez sur la capture pour l'agrandir.

Chercher et trier

Le champ Rechercher filtre la liste au fil de la frappe, dans les champs texte des fiches. La touche / y place le curseur, Échap l’efface.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier, une deuxième fois pour inverser l’ordre.
Le nombre à côté du titre de la page compte les fiches affichées, après recherche et filtres.

Créer une fiche

Cliquez sur Nouveau contact, Nouvelle entreprise… ou appuyez sur C. La fenêtre ne demande que l’essentiel : le reste se complète ensuite sur la fiche. Si une fiche existe déjà avec la même valeur (par exemple la même adresse e-mail), la création est refusée pour éviter un doublon.

Pour en créer beaucoup d’un coup, utilisez Importer (CSV) (voir Importer des contacts depuis un CSV). Sur la liste des contacts, le bandeau Contacts suggérés propose aussi les correspondants de vos e-mails (voir Les contacts suggérés).

Modifier sans ouvrir la fiche

Cliquez sur une cellule pour la modifier directement dans le tableau. Les champs calculés ou protégés, comme la date de création, restent en lecture seule. Cliquez sur le nom pour ouvrir la fiche (voir Une fiche en détail).

Une petite balance à côté d’une valeur indique qu’elle a été remplie par Verdict. Survolez-la pour voir sa certitude et ses sources.

Choisir les colonnes

Le menu Colonnes affichées : une case par champ, des flèches pour changer l'ordre, et Colonnes par défaut.

Le bouton Colonnes affichées (l’icône à trois colonnes) coche ou décoche chaque champ et change son ordre. Vous pouvez aussi glisser le titre d’une colonne pour la déplacer. Colonnes par défaut revient à l’affichage de départ.

Vos colonnes et vos filtres sont retenus pour vous, d’une visite à l’autre : vos collègues gardent les leurs.

Agir sur plusieurs fiches

La barre de sélection : 2 sélectionnés, Modifier un champ, Transférer, Archiver, Supprimer et Désélectionner.

Cochez des lignes (Maj + clic pour cocher toute une plage), ou la case de l’en-tête pour tout cocher. Une barre apparaît en bas de l’écran :

Modifier un champ : la même valeur est appliquée à toutes les fiches cochées, ou le champ est vidé.
Transférer : change le propriétaire des fiches (voir Une fiche en détail).
Archiver : les fiches disparaissent des listes, sans être supprimées (voir Archiver, restaurer, supprimer).
Supprimer : définitif, pour toute l’équipe.

Les boutons affichés dépendent de vos droits sur l’objet.